《半導體》外資挺聯詠 目標價、評等一次升


《半導體》外資挺聯詠 目標價、評等一次升

亞系外資表示,由於智慧手機需求疲軟,TDDI自2022年以來出現大幅修正,加上LCD正朝向OLED遷移,但相信這種情況現在正在逆轉。第一季通路的庫存已經大致消化完畢,部分價格上漲,根據調查,後端市場產品價格已經上漲。亞系外資也點出另一項觀察指標,那就是另外一家驅動IC大廠敦泰(3545)有超過50%的銷售額來自手機用TDDI,敦泰2月營收季增39%。

亞系外資表示,目前電視和高階IT需求趨穩,LDDIC需求正在復甦,比如說遊戲市場,液晶顯示廠商電視產能利用率居高不下,看好預計IT的UTR(產能利用率) 將在未來幾個季度有所改善,期望IT成爲另一個支持聯詠LDDIC在下半年的營運成長貢獻。

亞系外資表示,聯詠正在爲蘋果2024年款的iPhone Pro系列提供OLED驅動器樣品,聯詠在業界具有技術領導地位,此優勢有利於聯詠打進蘋果供應鏈,iPhone相較Android將具有更高的定價能力、毛利率。

亞系外資看好TDDI消化已經接近尾聲,加上2024年有機會打入蘋果供應鏈,故將聯詠目標價由380元調升到510元,評等由優於大盤調升到買進。

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